מה עושים כשמתעורר ספק לגבי תוקפה של צוואה?

במצבים כאלה טבעי שיתעוררו שאלות, אבל חשוב להבין שלא כל צוואה מפתיעה היא בהכרח צוואה פסולה. החוק מעניק משקל משמעותי לרצונו של המצווה, ולכן מי שמבקש להתנגד לקיום הצוואה צריך בדרך כלל להצביע על עילה משפטית ממשית ולהציג ראיות שתומכות בטענותיו.

הדרך הנכונה להתחיל אינה בהאשמות בין בני המשפחה, אלא בבדיקה מסודרת של המסמך, נסיבות עריכתו והמצב המשפטי שבו נמצאת בקשת הקיום. ד"ר שחלי יריב משרד עורכי דין, הממוקם בירושלים, מהווה כתובת לקבלת ייעוץ משפטי בנושאי צוואות וירושות ולבחינת האפשרויות המשפטיות במקרים שבהם מתעורר חשש לתוקפה של צוואה. לקבלת ייעוץ משפטי ובדיקת נסיבות המקרה, ניתן לפנות למשרד ולתאם פגישת ייעוץ.

לפני שפונים להליך משפטי, חשוב להגדיר מה מעורר את החשד.

האם מדובר בחלוקה לא שוויונית בלבד? האם המצווה שינה לפתע צוואה ישנה? האם אדם שהיה מעורב מאוד בחייו הפך ליורש מרכזי? האם עולה שאלה לגבי מצבו הקוגניטיבי בזמן החתימה?

כל אחת מהשאלות האלה מובילה לבדיקה אחרת.

לדוגמה, אם הטענה נוגעת למצבו הרפואי של המנוח, יהיה צורך להתמקד במסמכים רפואיים ובעדויות מתקופת עריכת הצוואה. אם החשש הוא למעורבות של אחד הנהנים, יש לבחון מי יזם את הפגישה, מי היה בקשר עם עורך הצוואה ומה היה תפקידו של אותו אדם במהלך התהליך.

אחד המקורות המרכזיים לסכסוכי ירושה הוא תחושת קיפוח.

ילד אחד קיבל דירה, ילד אחר קיבל סכום קטן יותר, ולעיתים אחד מבני המשפחה אינו מופיע במסמך בכלל. מבחינה רגשית הדבר עשוי להיות קשה מאוד, אך מבחינה משפטית אין בכך לבדו כדי להוכיח שהצוואה אינה תקפה.

אדם רשאי לקבוע כיצד יחולק רכושו לאחר מותו, גם כאשר ההחלטה אינה תואמת את ציפיות המשפחה.

לכן השאלה המרכזית אינה אם החלוקה נראית הוגנת, אלא אם המצווה הבין את משמעות הצוואה, פעל מרצונו החופשי והמסמך נערך בהתאם לדרישות הדין.

אחת הסוגיות המשמעותיות בתיקי ירושה היא כשירותו של המצווה בזמן עריכת הצוואה.

המועד החשוב הוא יום עריכת המסמך, ולא מצבו של האדם חודשים או שנים לאחר מכן.

גם אדם מבוגר מאוד, או מי שמתמודד עם מחלה, יכול להיות מסוגל להבין את משמעות פעולותיו. מצד שני, ייתכנו מצבים שבהם מחלה, תרופות או ירידה קוגניטיבית משפיעות באופן משמעותי על היכולת להבין את תוכן הצוואה.

בבירור כזה ניתן לבחון, בהתאם למקרה:

• מסמכים רפואיים

• תיעוד רפואי מתקופת החתימה

• אבחונים קוגניטיביים

• עדויות של אנשים שפגשו את המצווה

• עדותו של עורך הצוואה

• מסמכים נוספים שנערכו באותה תקופה

יש משמעות גדולה לאיכות הראיות ולקרבתן למועד שבו נחתמה הצוואה.

מצווים מבוגרים נעזרים לעיתים בילדים, בני זוג, שכנים או מטפלים. אדם מסוים יכול ללוות אותם לבדיקות, לנהל עבורם חשבונות ולסייע בענייני היום יום.

העזרה כשלעצמה אינה מעידה שהצוואה נכתבה תחת לחץ.

עם זאת, כאשר קיימת תלות משמעותית באדם שמקבל חלק מרכזי בעיזבון, יכולה להתעורר שאלה לגבי מידת העצמאות של המצווה בעת קבלת ההחלטה.

בית המשפט עשוי לבחון את התמונה הכוללת: מידת התלות, הקשר עם בני משפחה אחרים, עצמאותו של המצווה, נסיבות עריכת המסמך ומעורבותו של הנהנה.

לפני הגשת התנגדות לצו קיום צוואה, מומלץ לבצע מיפוי מסודר של העובדות הקיימות.

תחילה כדאי להשיג את נוסח הצוואה ולבדוק את מועד עריכתה. לאחר מכן יש לבחון האם קיימות צוואות קודמות ומה השתנה ביניהן.

כדאי גם לבדוק:

• מי היו העדים לצוואה

• מי ערך אותה

• היכן נחתמה

• האם אדם מהיורשים נכח בתהליך

• מה היה מצבו הרפואי של המנוח

• האם קיימות התכתבויות רלוונטיות

• מה היה טיב היחסים בין המנוח ליורשים

בדיקה מוקדמת יכולה לעזור להבין האם קיימת עילה משפטית ממשית או שמדובר בעיקר בסכסוך משפחתי סביב אופן חלוקת הרכוש.

אחד הנושאים הרגישים הוא מצב שבו אדם הנהנה מהצוואה היה מעורב בדרך כלשהי בעריכתה.

חשוב להבחין בין מעורבות מהותית לבין פעולה טכנית בלבד.

לדוגמה, עצם העובדה שמישהו הסיע את המצווה לפגישה אינה בהכרח מספיקה כדי לפסול את הצוואה. לעומת זאת, מצב שבו אותו נהנה היה מעורב באופן משמעותי בניסוח, בתיאום ובהעברת הוראות עשוי לעורר שאלות אחרות.

המבחן אינו מבוסס על פעולה בודדת אלא על הנסיבות כולן.

לא מעט סכסוכים מתחילים לאחר שנמצאת יותר מצוואה אחת.

לעיתים קיימת צוואה ישנה שבה הרכוש מתחלק בצורה מסוימת, ומספר שנים לאחר מכן נערכה צוואה חדשה עם חלוקה שונה לחלוטין.

במצב כזה יש לבדוק מהו סדר הזמנים ומה נאמר בצוואה המאוחרת לגבי מסמכים קודמים.

עצם השינוי אינו הופך את המסמך האחרון לפסול. אנשים רשאים לשנות את רצונם במהלך חייהם. עם זאת, שינוי משמעותי עשוי להצדיק בדיקה מעמיקה של נסיבות עריכת הצוואה החדשה, במיוחד אם הוא התרחש בתקופה שבה חלו שינויים בריאותיים או משפחתיים משמעותיים.

חשד לכך שהחתימה אינה של המנוח או שהמסמך שונה לאחר החתימה הוא עניין שונה מטענה של השפעה או חוסר כשירות.

במקרים כאלה עשוי להתעורר צורך בבדיקה מקצועית של המסמך ובהשוואה לחתימות אחרות.

כדאי לשמור כל מסמך מקורי שעשוי להיות רלוונטי ולא לבצע עליו שינויים או סימונים.

הטענה לזיוף היא טענה משמעותית, ולכן רצוי שלא להעלות אותה ללא בסיס עובדתי מתאים.

ככל שהבירור מתחיל מוקדם יותר, כך קל יותר לאתר מסמכים ועדויות.

בין החומרים שעשויים להיות רלוונטיים:

• צוואות קודמות

• מסמכים רפואיים

• התכתבויות

• מסמכים בנקאיים

• תיעוד של קשרים בין בני המשפחה

• הסכמים שנחתמו בתקופה דומה

• מידע על נכסי העיזבון

• שמות של אנשים שהיו בקשר עם המצווה

לא כל מסמך יהיה משמעותי בכל תיק, אך איסוף מסודר מאפשר לעורך הדין להבין את התמונה לפני שמחליטים כיצד לפעול.

כאשר הוגשה בקשה לקבלת צו קיום, אין מקום להמתין ללא הגבלה.

מי ששוקל התנגדות לצו קיום צוואה צריך לבדוק מהו מצב ההליך ומהם המועדים הרלוונטיים להגשת ההתנגדות.

אם כבר ניתן צו קיום, המצב המשפטי משתנה והדרך לפעול עשויה להיות שונה.

לכן מומלץ שלא להמתין עד שהמחלוקת המשפחתית תחריף. עדיף לברר מוקדם אם קיימת בעיה משפטית ומה האפשרויות העומדות בפני מי שטוען לפגם בצוואה.

ברגע שהמחלוקת עוברת להליך משפטי, כל צד נדרש להציג את גרסתו.

מי שמתנגד לצוואה עשוי להציג מסמכים, עדים וחוות דעת. הצד שמבקש לקיים אותה ינסה להראות שהמסמך משקף את רצונו החופשי והכשיר של המצווה.

במהלך ההליך יכולים להיבחן עורך הצוואה, עדים, בני משפחה ואנשי מקצוע שהכירו את המנוח.

במקרים מסוימים הוויכוח אינו עוסק רק בשאלה אם הצוואה תקפה, אלא גם בפרשנות של סעיפים שונים בה ובאופן שבו יש ליישם אותם.

לא בהכרח. יש מצבים שבהם המחלוקת נוגעת לעילה משפטית ברורה שדורשת הכרעה שיפוטית. במקרים אחרים, חלק משמעותי מהסכסוך הוא משפחתי וכלכלי.

לעיתים הצדדים יכולים לבחון פתרונות מוסכמים, בהתאם לנסיבות ולייעוץ משפטי.

עם זאת, כאשר קיימת טענה אמיתית לזיוף, חוסר כשירות, כפייה או השפעה בלתי הוגנת, חשוב שלא לוותר על בירור משפטי רק מתוך רצון לסיים את הסכסוך במהירות.

האם כל יורש רשאי להתנגד לצוואה?

האפשרות להגיש התנגדות תלויה במעמדו ובנסיבות המקרה. יש לבחון האם למתנגד יש עניין משפטי רלוונטי בתוצאות ההליך.

האם צוואה חדשה תמיד מבטלת צוואה קודמת?

יש לבחון את נוסח הצוואות, מועדיהן והוראותיהן. במקרים רבים לצוואה המאוחרת יש חשיבות מכרעת, אך כל מקרה מחייב בדיקה פרטנית.

האם מחלה של המצווה מספיקה כדי לפסול צוואה?

לא. צריך לבחון האם מצבו במועד עריכת הצוואה השפיע על יכולתו להבין את משמעותה.

האם אפשר להתנגד רק לחלק מהצוואה?

במקרים מסוימים המחלוקת יכולה להיות ממוקדת בהוראה מסוימת ולא בהכרח במסמך כולו. המשמעות תלויה בעילה ובמבנה הצוואה.

האם כדאי לאסוף ראיות לפני שפונים לעורך דין?

אפשר להתחיל לרכז מסמכים בסיסיים, אך אין צורך לדעת מראש אילו ראיות יהיו מכריעות. ייעוץ מוקדם יכול לעזור להבין מה כדאי לאתר.

צוואה חריגה יכולה לעורר תחושות קשות, במיוחד כאשר בני המשפחה אינם מבינים מדוע המצווה בחר לחלק את רכושו בצורה מסוימת.

עם זאת, הליך משפטי בתחום הירושה דורש יותר מתחושת קיפוח.

לפני שמגישים התנגדות לצו קיום צוואה, חשוב לבדוק את המסמך עצמו, את מצבו של המצווה במועד עריכתו, את נסיבות החתימה, את מידת המעורבות של הנהנים ואת הראיות שניתן להציג.

בדיקה מסודרת בשלב מוקדם מאפשרת להבין אם קיימת תשתית משפטית ממשית, אילו מסמכים חשוב לאסוף ומהי הדרך המתאימה להגן על הזכויות בעיזבון.

מתעורר חשש לגבי תוקפה של צוואה? פנו אל ד"ר שחלי יריב משרד עורכי דין לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי, לבחינת נסיבות המקרה ולבדיקת האפשרויות המשפטיות העומדות לרשותכם.

כתובת המשרד: רחוב דיסקין 9, ירושלים, 9644009.

טלפון ליצירת קשר ותיאום פגישת ייעוץ: 077-556-5729

הכתבה בשיתוף zap משפטי

הכתבה בשיתוף ד"ר שחלי יריב משרד עורכי דין

** המידע המובא בכתבה הוא כללי בלבד, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני ואינו יוצר יחסי עורך דין–לקוח. כל מקרה נבחן בהתאם לנסיבותיו ולהוראות הדין. מומלץ לפנות לייעוץ משפטי מקצועי לפני נקיטת הליכים, ובפרט לנוכח המועדים הקבועים בדין להגשת התנגדות לצוואה.

הבהרה: אין באמור בכתבה משום התחייבות לתוצאה משפטית כלשהי.