תדהמה במערכת הבנקאות: קבוצת סרברוס-גבריאל שילמה 16% מעל מחיר השוק, 54% מעל ההון, וזכתה הלילה במכרז לרכישת בנק לאומי, לאחר מו"מ שנמשך כשעתיים - כך מסרו הלילה מקורות במשרד האוצר.
הקבוצה תשלם 2.474 מיליארד שקלים עבור 10% מהמניות, ותשלם בסך הכל 4.62 מיליארד שקלים אם תממש את האופציה ל-10% נוספים. בניגוד להערכות קודמות שלפיהן יירכשו מניות הבנק על ידי מתווך פיננסי, קבוצת סרברוס הינה רוכשת אסטרגית המעוניינת לשלוט בבנק - ולכן צפויה לממש את האופציות ולהגיע לאחזקה של 20%. כל זאת בתנאי שתקבל את אישור הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל.
ממשרד האוצר נמסר כי לא פחות מ-7 מתמודדים הגישו אתמול הצעות לרכישת הבנק, מהם 4 קבוצות אסטרטגיות ו-3 קבוצות פיננסיות. מתוך כל ההצעות. גורמים המקורבים למכרז דיווחו כי ההצעה השניה בגובהה היתה זו של נוחי דנקנר במסגרת של קבוצת אי.די.בי, ככל הנראה יחד עם בנק ההשקעות מריל לינץ - אשר ניגשה למכרז כקונה אסטרטגי והציעה גם היא מחיר שמעל למחיר השוק אמש.
מציעים אסטרטגיים נוספים היו קבוצה בראשות איש העסקים לב לבייב וקבוצה בראשות המשקיע האמריקאי ביל דיווידסון. יחד איתם ניגשו שלושה מתווכים פיננסיים, אשר קיוו לזכות במניות ולהפיצן ללקוחתיהם: יו.בי.אס, דויטשה בנק וסיטיגרופ.
הנעדר הבולט מהמכרז היה איש העסקים שלמה אליהו, אשר לא הגיש הצעה עצמאית, אך ייתכן שפעל באמצעות אחד הבנקים להשקעות שניגשו למכרז.
התוצאה הסופית של המכרז, אשר נוהל על ידי החשב הכללי ירון זליכה וסגנו יובל ברונשטיין, הינה הצלחה אדירה עבור משרד האוצר ועבור קופת המדינה - בניגוד להערכות הרבות בעיתונים מסוימים שלפיהן המכרז נתקל בקשיים ויזכה להיענות של משקיעים פיננסיים בלבד.
קבוצת סרברוס הינה גוף אמריקאי המנהל השקעות בהיקף כולל של כ-16 מיליארד דולר, והיא מתמחה בהשקעות בבנקים ברחבי העולם. הקבוצה ביקרה בארץ מספר פעמים לרגל מכרז בנק לאומי, אך הצליחה להטעות את המשתתפים כאשר רמזה שלא תיגש למכרז.
את הקבוצה הוביל מנהל ההשקעות הראשי של קרן גבריאל, עזרא מרקין, בסיוע של רו"ח אבי ברגר, מנכ"ל משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן, ועו"ד יעקב נאמן. את קרנות סרברוס מוביל סגן הנשיא לשעבר של ארה"ב, דן קוויל.
לקבוצת סרברוס אין עדיין אישור מבנק ישראל לשלוט בבנק ישראלי, אך הבעיה העיקרית שלה עשויה להיות דווקא האישור לרכישת בנק לאומי ניו יורק, עקב הדרישות הרגולטוריות המחמירות בארה"ב, אשר יחייבו אותה לחשוף את עסקיה. בשוק ההון ידעו לספר אתמול כי סרברוס עשויה לפיכך לנסות ולהזיז את מדינת הרישום של בנק לאומי ניו יורק אל מדינת יוטה שבארה"ב, שם כללי הגילוי קפדניים פחות.