חברת הנדל"ן אדגר, שבשליטת צור שמיר, מפרסמת היום את תשקיף ההנפקה לציבור, בה היא מתכננת לגייס כ-110 מיליון שקל תמורת הנפקת 28% ממניותיה. ביום שני הקרוב יתבצע השלב המוסדי של ההנפקה, ובשבוע שלאחריו יתקיים השלב הציבורי. את ההנפקה מובילים לאומי ושות' והראל חיתום.
במסגרת ההנפקה יוצעו לציבור 23.5 מיליון מניות במחיר מינימלי של 4.65 שקלים ומחיר מקסימלי של 5.35 שקלים למניה. כמו כן יונפקו 8 מיליון כתבי אופציה למניות ללא תמורה במחיר מימוש של 5.5 שקלים למשך 3 שנים.
סמנכ"ל הכספים של החברה, רונן נקר, מודה כי האווירה החיובית בשוק ההון היוותה זרז להנפקה, מה גם שאדגר כבר נסחרה בעבר בבורסה ונמחקה לפני כשנתיים בידי צור שמיר. לדברי נקר ההחלטה לצאת בהנפקה היא פועל יוצא של ההתרחבות הניכרת בפעילותה של החברה בשנתיים האחרונות, והשאיפה להמשיך ואף להאיץ מגמה זו, מבלי להגדיל את שיעור המינוף של החברה. מסיבה זו בחרה החברה לגייס אקוויטי, ולהימנע מגיוס אג"ח. לדבריו, גיוס בהיקף של כ-110 מיליון שקל, יאפשר ביצוע השקעות בהיקף של כ-100 מיליון דולר בנכסים מניבים.
מנכ"ל החברה, רועי גדיש, מסר כי מאז 1996 ועד היום מתרכזת החברה במספר שווקים ממוקדים, שבהם היא צברה יתרון יחסי המאפשר לה, מחד, להגדיל את היקף פעילותה באופן ניכר וכן את היקף הכנסותיה ורווחיה, ומאידך, להפחית את הסיכונים הכרוכים בחשיפה למספר מצומצם של שווקים.
אדגר פועלת מאז שנת 1996 בתחום רכישה והשבחת נדל"ן מניב. בבעלותה נכסים מניבים בישראל אך עיקר פעילותה מתרכזת בחו"ל: בבלגיה, קנדה, אנגליה ופולין. שטח הנכסים מסתכם בכ-180,000 מ"ר.
בישראל מחזיקה החברה נכסים בהיקף כולל של כ- 50,000 מ"ר. הנכס המניב העיקרי בישראל הינו בניין משרדים ברמת החייל בשטח של כ -10,000 מ"ר, בתוספת מרתפי חניה בשטח של כ-10,000 מ"ר נוספים, המושכר במלואו.
בנוסף, אדגר החלה לאחרונה בהקמתו של "פרויקט הדגל" של החברה בישראל - "אדגר טאוור", שייבנה סמוך לפארק אזורים בפתח תקווה, ועלותו כ-180 מיליון שקל. הפרויקט נבנה על קרקע בבעלות אדגר, בשטח של כ-7 דונם, והוא יכלול כ-24,000 מ"ר משרדים ו-4 מרתפי חניה בשטח של כ- 20,000 מ"ר.
אדגר סיימה את 9 החודשים הראשונים של השנה עם הכנסות של כ-79 מיליון שקל, רווח תפעולי של 31 מיליון שקל ותזרים מזומנים מפעילות שוטפת של כ-35 מיליון שקל. החברה צפויה לסיים את השנה עם הכנסות של כ-110 מיליון שקל.