logo

הקרנות המנייתיות בארה”ב עלו ב-36% בשנה החולפת

מאז השפל של אוקטובר 2002 נהנו קרנות הטכנולוגיה מתשואות של 80% בממוצע וקרנות הטלקום הוסיפו 58%. הקרן המצליחה ביותר, קרן ג'ייקוב אינטרנט, גרפה תשואה של 253%

דפנה מאור12/10/2003 - 19:00
OG חדשות
OG חדשות צילום: מערכת וואלה, וואלה

קרנות אמריקאיות המשקיעות במניות נהנו בשנה החולפת מתשואה ממוצעת של 36%, לאחר שרשמו שפל ב-10 באוקטובר 2002. קרנות המשקיעות במניות של חברות קטנות (small cap) מובילות עם תשואות של 50% בממוצע; קרנות המשקיעות במניות בינוניות (mid cap) נהנו מתשואה של 42%; וההשקעה במניות גדולות נתנה תשואה ממוצעת של 29%, לפי נתוני חברת המחקר ליפר. בשנה החולפת עלו מדדי שוק המניות בהתאם: מדד נאסד"ק עלה ב-64%; מדד S&P 500 עלה ב-29%; ומדד דאו ג'ונס עלה ב-28%.

המגזרים הכדאיים ביותר להשקעה בקרב הקרנות היו טכנולוגיה, טלקום וחברות המייצרות מוצרי צריכה עתירי הון. קרנות הטכנולוגיה רשמו תשואות ממוצעות של 80%; קרנות הטלקום הוסיפו 58%.

הקרן המצליחה ביותר היתה קרן ג'ייקוב אינטרנט (סימול JAMFX), שנהנתה מתשואה של 253% תוך 12 חודשים. הקרן משקיעה בחברות אינטרנט כמו אסק ג'יווס והומסטור. קרן אייפקס Mid-Cap Growth רשמה באותה תקופה תשואה של 212%, למרות שבעשור האחרון הפסידה 11% בשנה בממוצע.