"התרגיל המסריח" גרם לקרע בלתי ניתן לאיחוי בין דרעי וש"ס לבין הרב שך. ש"ס החלה לחפש מקורות אלקטורלים חדשים וחיזרה אחרי אנשי עיירות הפיתוח ושכבות המצוקה. התנועה, שהחלה כתנועת מרד ספרדית נגד החרדות האשכנזית, הפכה למפלגה מזרחית גדולה המאיימת לנגוס קולות מהליכוד. באותה תקופה החלו חקירות משטרה רבות נגד בכירים בתנועה ביניהם יאיר לוי, רפאל פנחסי ומקורביו של דרעי: משה ויינברג, אריה ויינברג ויום טוב רובין.