logo

סוארי וקסלמן: שווי אי.די.בי אחזקות - 3.41-3.75 מיליארד שקל

שווי הקונצרן - 730-800 מיליון דולר במונחים דולריים של סוף 2002

שלומי שפר20/01/2003 - 22:41
אידיבי
אידיביצילום: מערכת וואלה

משרד רוה"ח סוארי ומשרד רוה"ח קסלמן וקסלמן העריכו את שווי קונצרן אי.די.בי אחזקות לצורך מכירת השליטה בו ב-3.41-3.75 מיליארד שקל. שווי הקונצרן לפי הערכת השווי, שנעשתה בהזמנה של דסק"ש , הוא 730-800 מיליון דולר במונחים דולריים של סוף 2002.

הערכת השווי של סוארי וקסלמן כוללת גם הערכות של החברות הבנות בקבוצת אי.די.בי, ובהן סלקום, שופרסל וכלל ביטוח . ההערכה נעשתה לבקשת דסק"ש, המוכרת את אחזקותיה (כ-9%) באי.די.בי.

עסקת המכירה של השליטה בחברה נסגרה לפי מחיר של 840 מיליון דולר, כלומר ההערכה מייצגת שווי חברה של 86%-95% משווי העסקה. לפי המו"מ המתנהל, אמור נוחי דנקנר לרכוש את השליטה (52%) בקונצרן מידי משפחות רקנאטי וקרסו, באמצעות גנדן אחזקות ויחד עם משפחות לבנת ומנור.

שווי אי.די.בי בבורסה היה אתמול כ-470 מיליון דולר, מחיר הנמוך בכ-36% מהטווח הנמוך שבו נקבו סוארי וקסלמן, ומחיר הנמוך בכ-20% מהמחיר שבו העריכו סוארי וקסלמן את שווי החברה לפני כשנה.

עדיין לא ברור אם רשות ניירות ערך (ני"ע) תחייב את דסק"ש לפרסם את הערכת השווי במלואה. רשות ני"ע חייבה בעבר את חברת מגדל לפרסם את הערכת השווי של לאומי , שערכה עבורה קסלמן פיננסים, ואת אי.די.בי לפרסם את ההערכת השווי שקיבלה מקסלמן פיננסים לשווי בנק דיסקונט . עם זאת, הערכות אלה נעשו לצורך הכנת הדו"חות הכספיים, ולא לצורך הערכת שווי חברה לעסקה.