האלבום הכפול "the Lamb Lies Down On Broadway" משנת 1974סימל סוף עידן בג'נסיס. במאי 1975, אחרי הופעה בצרפת, הודיע פיטר גבריאל כי הוא עוזב את הלהקה ממניעים אישיים.
ג'נסיס ניסתה מספר אופציות לחלופה אולם בסופו של דבר הוסכם ע"י כולם כי על פיל קולינס, המתופף עד לאותה נקודה, ליטול על עצמו את תפקיד הזמר.
הרביעייה נכנסה לאולפן באוקטובר 1975, והקליטה את "Trick of the Tail" שהגיע למקום השלישי במצעד האנגלי ולמקום ה- 31 במצעד האמריקאי.
היה זה ההישג הכי גדול של הלהקה במצעדים עד לאותה תקופה, ולהפתעת רבים, עזיבתו של גבריאל ותפישת מקומו ע"י קולינס סימנו הצלחה מסחרית גדולה יותר לג'נסיס.