logo

תשובה גייס 400 מיליון שקל להרחבת פעילותו

1

הסכום, שגוייס באמצעות חברה פרטית, ישמש להרחבת פעילותו בעולם. האג"ח גוייס ב-2 סדרות שיישאו ריבית ממוצעת של 5.9%

מיכאל רוכוורגר09/12/2007 - 09:51
יצחק תשובה
יצחק תשובהצילום: בוצ'צ'ו

חברת אפריל תשובה אג"ח (2007) הפרטית שבשליטת יצחק תשובה, גייסה בסוף השבוע שעבר כ-400 מיליון שקל באמצעות הנפקת איגרות חוב. כמו כן, הזרים תשובה כ-6.5% מהון מניותיו בקבוצת לתוך אפריל תשובה אג"ח.

החברה התכוונה לגייס כ-200 מיליון שקל בלבד, אך נוכח הביקושים הגבוהים מן המצופה שנרשמו, בהיקף של למעלה מ-500 מיליון שקל, החליטו בחברה להגדיל את הגיוס לכ-400 מיליון שקל. איגרות החוב הונפקו באמצעות 2 סדרות. סדרה אחת בעלת משך חיים ממוצע של 3 שנים, המדורגת בדירוג AA-. סדרה נוספת בעלת משך חיים ממוצע של 4.25 שנים. סדרות איגרות החוב תשאנה ריבית ממוצעת של 5.9%, וייפרעו בתשלום אחד.

את ההנפקה הוביל בית ההשקעות לידר חיתום. את הכסף שגוייס מתכננת החברה להפנות להרחבת הפעילות וההשקעות של תשובה ברחבי העולם וכן כדי להגדיל את קופת המזומנים.